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スタッフ紹介

京都市右京区太秦に拠点を置く当社では税理士事務所を母体とし、税理士、社労士、行政書士、保険販売資格を持った2級ファイナンシャル・プランナーが在籍しております。

個人の保険相談はもとより、相続対策の保険についてもご相談に乗らせていただきます。
現在ご加入されている社会保障(医療保険・介護保険・年金など)を考慮した上での加入保険の必要性や考え方につきましても、様々な方面から保険というものをご提案させていただきます。

また、損害保険に関しましても、火災保険・自動車保険など、お客様に必要な保険やお勧めの特約などもご提案できればと思っております。保険に関して、どんな小さなことでもご相談に乗れる保険代理店を目指しておりますので、みなさまお気軽にご相談頂ければと思います。

スタッフ大野

【営業】

お客様お一人お一人にとって、必要な保険の内容は必ずしも同じだとは限りません。プランニング時にじっくりとお話をさせて頂き、ご納得・ご理解頂けるまで、丁寧にご説明をさせて頂きたいと思っておりますので、どんな事でもお気軽にご相談ください。

 

■生命保険募集人資格
■損害保険募集人資格
■2級ファイナンシャル・プランニング技能士

スタッフ2

【営業サポート】

お客様にとって、気軽に相談していただける存在であることをモットーにしています。
お話を聞いた上で、ベストとなる保険を誠心誠意プランニングさせていただきますので、よろしくお願いします。

 

■損害保険募集人資格
■生命保険募集人資格

■2級ファイナンシャル・プランニング技能士

 

 

 

スタッフ3

【営業サポート】

生命保険、傷害保険、自動車保険、火災保険など、あらゆる保険の幅広い知識を活かしたご提案を致します。
お客様にできるだけ分かりやすく説明し、ご納得頂いたうで加入のご検討を頂ければと思います。

 

■損害保険募集人資格
■生命保険募集人資格


 

 

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☆電話は平日8:30〜17:30、WEBからの無料相談予約は24時間受付中です。 
◎弊所では所員のマスクの着用や除菌液の設置など、コロナ対策を致しております。